เช็กลิสต์รายเดือน
แผนจะเป็นจริงก็ต่อเมื่อออมตามแผนทุกเดือน หน้า เช็กลิสต์ รวบรวมสิ่งที่ต้องทำในเดือนนี้ไว้ที่เดียว ให้คุณติ๊กเมื่อทำแล้ว ใช้เวลาไม่ถึงนาทีต่อเดือน
รายการในหน้านี้สร้างจากข้อมูลใน สินทรัพย์และกรมธรรม์ ถ้ายังไม่เห็นรายการ แปลว่ายังไม่มีสินทรัพย์ที่ตั้งเงินเติมไว้ หรือไม่มีเบี้ยประกันที่ครบกำหนดในเดือนนี้
เลือกเดือน
ด้านบนมีปุ่ม เดือนก่อนหน้า และ เดือนถัดไป และเลือกเดือน/ปีได้โดยตรง ดูย้อนหลังหรือดูล่วงหน้าได้ กด กลับไปเดือนปัจจุบัน เพื่อกลับมาเดือนนี้
รายการประจำเดือน
เงินที่ต้องหยอดเป็นประจำ (DCA รายเดือน) และเบี้ยประกันที่ครบกำหนดจ่ายในเดือนนี้
- ทำแล้ว แตะ ช่องติ๊ก หน้ารายการ รายการจะขึ้นว่า ชำระแล้ว
- จ่ายไม่เท่าแผน เช่น เดือนนี้มีค่าใช้จ่ายด่วนเลยออมน้อยลง กด ปุ่มดินสอ ท้ายรายการ (แก้ไขยอดจ่ายจริง) แล้วใส่ยอดที่จ่ายจริง รายการจะขึ้นว่า จ่ายจริง (ปรับยอด)
เป้าหมายสะสมรายปี
สำหรับเงินที่ไม่ได้ออมทุกเดือน แต่มีเป้าทั้งปี เช่น กองทุน RMF / SSF / Thai ESG ที่ตั้งความถี่เป็น "รายปี" และเบี้ยประกันรายปี
แต่ละรายการบอกเป้าหมายปีนี้และยอดที่ทำไปแล้ว เดือนไหนซื้อหรือจ่าย ให้บันทึกในเดือนนั้น (หยอดเงินซื้อในเดือนนี้ หรือ บันทึกการจ่ายเบี้ยเดือนนี้) ถ้ายังไม่ครบ กด หยอดส่วนที่เหลือ หรือ จ่ายส่วนที่เหลือ ได้
เช็กลิสต์กับตัวเลขในแผน
การติ๊กเช็กลิสต์ใช้ ติดตามว่าคุณทำตามแผนหรือเปล่า ยังไม่ได้เปลี่ยนตัวเลขในแผนให้อัตโนมัติ ถ้ายอดจริงต่างจากแผนมาก เช่น ออมได้น้อยกว่าที่ตั้งไว้หลายเดือนติดกัน ให้ไปแก้ยอดเติมเงินหรือยอดคงเหลือของสินทรัพย์นั้นใน สินทรัพย์และกรมธรรม์ แผนจะคำนวณใหม่ทันที