หลายโปรไฟล์
บัญชีเดียววางแผนเกษียณได้หลายคน เช่น ของคุณเอง คู่สมรส หรือคุณพ่อคุณแม่ แต่ละคนคือหนึ่ง โปรไฟล์ ข้อมูลแยกจากกันทั้งหมด
แต่ละโปรไฟล์มีอะไรของตัวเอง
- วันเกิด อายุเกษียณ เงินเดือน และสมมติฐานใน ตั้งค่าแผนเกษียณ
- สินทรัพย์ กรมธรรม์ และหนี้ที่จะปิด
- เช็กลิสต์รายเดือน รายได้ในหน้าภาษี และกล่อง เริ่มต้นใช้งาน บนแดชบอร์ด
ทุกหน้าในแอปแสดงข้อมูลของ โปรไฟล์ที่เลือกอยู่ เท่านั้น ยังไม่มีหน้ารวมแผนของทั้งบ้าน
สลับโปรไฟล์
กด ชื่อโปรไฟล์ มุมขวาบนของทุกหน้า แล้วเลือกโปรไฟล์ที่ต้องการ โปรไฟล์ที่เลือกอยู่มีเครื่องหมายถูก โปรไฟล์แรกของบัญชีมีป้าย หลัก
สร้างโปรไฟล์ใหม่
- กดชื่อโปรไฟล์มุมขวาบน → เพิ่มโปรไฟล์ใหม่...
- ใส่ ชื่อโปรไฟล์ เช่น "แผนคุณแม่"
- ใส่ วันเดือนปีเกิด และ เป้าหมายอายุเกษียณ
- เลือกว่าจะ คัดลอกสมมติฐานการเงินจากแผนปัจจุบัน หรือไม่ ถ้าเลือก แอปจะคัดลอกเงินเฟ้อ เงินสำรองค่ารักษา งบใช้จ่ายรายเดือน เงินที่อยากเหลือตอนจบแผน วิธีนับวันเกษียณ และการรับเงินชดเชย ส่วนสินทรัพย์ กรมธรรม์ และรายได้ จะเริ่มว่าง
- กด สร้างโปรไฟล์ แอปจะสลับไปโปรไฟล์ใหม่ให้
จากนั้นทำตาม เริ่มใน 5 ขั้น สำหรับโปรไฟล์นั้น
เปลี่ยนชื่อและลบ
ในรายการโปรไฟล์ กดไอคอนดินสอเพื่อเปลี่ยนชื่อ หรือไอคอนถังขยะเพื่อลบ จัดการแบบเดียวกันได้ที่ จัดการบัญชี & ความเป็นส่วนตัว → ศูนย์จัดการโปรไฟล์วางแผน
- ลบโปรไฟล์ หลัก ไม่ได้
- ลบแล้ว สินทรัพย์ กรมธรรม์ รายได้ และเช็กลิสต์ของโปรไฟล์นั้นหายถาวร กู้คืนไม่ได้
ใช้หลายโปรไฟล์ทำอะไรได้บ้าง
- วางแผนให้คนในครอบครัว — เช่น ดูว่าเงินเกษียณของคุณพ่อคุณแม่พอไหม ใช้ข้อมูลที่ท่านมีจริง
- เทียบแผนของตัวเองหลายแบบ — เช่น สร้างโปรไฟล์ "เกษียณ 55" แยกจาก "เกษียณ 60" แล้วสลับดูผล ระวังว่าต้องใส่สินทรัพย์ซ้ำในแต่ละโปรไฟล์ เพราะสินทรัพย์ไม่ได้คัดลอกให้